MEDIDAS EN POWER BI: GUÍA COMPLETA PARA DOMINAR EL CÁLCULO DINÁMICO

Una medida es una fórmula DAX que calcula un valor agregado o transformado en tiempo de consulta. No se almacena físicamente en el modelo, a diferencia de una columna calculada, se evalúa según el contexto de filtro vigente.

Ejemplos típicos

Suma de ventas
Promedio de ticket
Margen de contribución
Ventas del año anterior
Porcentaje del total

Cómo crear una medida

Hacer click con el botón derecho del ratón en el panel "Campos" de la tabla deseada y seleccionar "Nueva medida".
Escribir la fórmula en la barra de fórmulas.
Nombrarla de forma clara y descriptiva, como "Ventas Totales! y no "Medida1".
Opcionalmente, formatear el valor, como moneda, porcentaje, decimal, desde la pestaña "Herramientas de medida".

Fundamentos de DAX para medidas

El lenguaje DAX, o Data Analysis Expressions, es el corazón de las medidas. Algunas funciones esenciales son:

Agregación básica: "SUM", "AVERAGE", "MIN", "MAX", "COUNT", "DISTINCTCOUNT".
Filtro y contexto: "CALCULATE", "FILTER", "ALL", "ALLEXCEPT", "VALUES".
Inteligencia de tiempo: "TOTALYTD", "SAMEPERIODLASTYEAR", "DATEADD", "DATESYTD".
Lógica: "IF", "SWITCH", "COALESCE".
Relaciones: "RELATED", "RELATEDTABLE", "USERELATIONSHIP".

Ejemplos

Ventas Totales = SUM(Ventas[Importe])

Ejemplo con CALCULATE, el más importante

Ventas Año Anterior = 
CALCULATE(
    [Ventas Totales],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Fecha])
)

Ejemplo de ratio

% Margen = 
DIVIDE(
    [Beneficio],
    [Ventas Totales],
    0
)

Medidas implícitas vs Medida explícitas

Medidas Implícitas: Power BI las crea automáticamente al arrastrar un campo numérico a un elemento visual, usar la agregación por defecto, como Suma, Promedio, etc.. Son rápidas pero limitadas y difíciles de reutilizar o controlar.
Medidas Explícitas: Las el usuario con DAX. Son reutilizables, documentables, auditables y mucho más potentes. Siempre prioriza las medidas explícitas en modelos profesionales.

Mejores prácticas

Nomenclatura consistente: Usar un estándar claro. Ejemplo: "[Ventas Totales]", "[Ventas YA]", "[% Cumplimiento Meta]".
Organización: Agrupar medidas en carpetas de visualización, dentro de cada tabla o en una tabla dedicada llamada "_Medidas" o "Medidas".
Documentación: Añadir descripciones en cada medida.
Evitar medidas excesivamente anidadas: Es mejor crear medidas intermedias reutilizables.
Rendimiento:
- Minimizar el uso de "FILTER" sobre tablas grandes cuando sea posible.
- Usar variables, "VAR", para mejorar legibilidad y rendimiento.
- Usar "CALCULATE" con modificadores de filtro en lugar de filtros complejos.
Formato: Configurar el formato de la medida, no solo en la parte visual.
Pruebas: Validar el contexto de filtro con matrices y segmentaciones antes de publicar.

Ejemplo con variables

Ventas vs Año Anterior = 
VAR VentasActual = [Ventas Totales]
VAR VentasAnterior = [Ventas Año Anterior]
RETURN
    DIVIDE(VentasActual - VentasAnterior

Casos de uso avanzados

Medidas de tiempo inteligente: "YTD", "QTD", "MTD", comparativas interanuales.
Porcentajes del total: Usando "ALL" o "ALLSELECTED".
Medidas semi-aditivas: Inventario, saldo bancario, usando "LASTDATE" o "LASTNONBLANK".
Medidas dinámicas: Usando "SELECTEDVALUE" o campos de parámetros de campo.

Errores comunes a evitar

Crear columnas calculadas cuando realmente se necesita una medida.
Usar "SUMX" o iteradores innecesariamente, son más costosos.
No manejar correctamente el contexto de fila vs contexto de filtro.
Nombrar medidas de forma genérica o en varios idiomas mezclados.
Olvidar el formato y la descripción.